В Москве состоялась III Международная конференция по умному страхованию

Рынок страховой телематики еще в начале пути, несмотря на то что, конференция по тематике умного страхования уже третья по счету. Решений действительно много, однако страховые компании еще не определили четкую стратегию использования возможностей страховой телематики. Услуга страховой телематики будет активно развиваться только в том случае, если, во-первых, начнется полномасштабное оснащение транспорта в рамках проекта ЭРА-ГЛОНАСС, во-вторых, появится единая база данных о водителях, о стиле их вождения, доступная для всех участников страхового рынка», – отмечают эксперты рынка.

По мнению экспертов, к 2020 году услугами страховой телематики в России будут пользоваться более 5 млн владельцев транспортных средств. Данные цифры были озвучены в рамках III Международной конференции «Умное страхование», которая состоялась 4-го декабря в Москве, в отеле Ритц-Карлтон.

В связи с активным развитием умного страхования, как в законодательном, так и в технологическом аспекте, игроки рынка считают, что цифра 5 млн автовладельцев вполне достижима. Умное страхование – российская реализация принципа Pay-As-You-Drive (плати, как ездишь). В Европе и США этот вид страхования существует уже более десяти лет. В 2014 году ряд российских страховых компаний (Intouch, «Важно. Новое страхование», СК Уралсиб и АльфаСтрахование) запустили успешные пилотные проекты по умному страхованию. В частности, они начали устанавливать навигационно-связное оборудование для сбора информации о стиле вождения страхователей в обмен на скидки и бонусы. Опыт показал, что услуга действительно востребована среди владельцев транспорта. В рамках конференции обсуждалась идея о создании единой базы данных водителей, однако для этого необходимо ввести единые стандарты для оборудования и параметры для сбора информации (скоринга).

Преимущество услуги умное страхование заключается в предоставлении владельцам транспорта индивидуальных тарифов по автострахованию, зависимости от стиля вождения и пробега транспортного средства. Данные о качестве вождения собираются в течение определенного периода времени с помощью специального навигационно-связного устройства, установленного в автомобиле. Умное страхование помогает автовладельцам не только значительно экономить при оформлении полиса КАСКО, но и разрешать спорные вопросы при наступлении страхового случая. Страховые компании, в свою очередь, получают возможность «профилирования» клиентской базы и разработки более таргетированных тарифных планов. С помощью скидок на КАСКО страховая компания мотивирует водителей быть аккуратнее и дисциплинированнее, что, повышает безопасность движения и сокращает издержки страховых компаний.

По словам Игоря Сергеевича Ямова, заместителя генерального директора, члена Правления компании Ингосстрах, новая модель умного страхования (UBI-страхование) предполагает, во-первых, оценку риска «ущерб» на основе не косвенных параметров (стаж, возраст водителей и пр.) и статистики о произошедших страховых случаях, а параметров, непосредственно влияющих на убыточность (манера вождения, характер использования автомобиля). Во-вторых, переход к управлению риском (сюда относится мотивирование клиентов к безопасной езде путем предоставления скидок и претворения в жизнь принципа «хорошо и безопасно ездить – выгодно). Несмотря на то, что UBI-страхование получает все большее распространение в России, рынку еще только предстоит решить ряд серьезных задач, связанных с умным страхованием. Сюда относится и выбор технической основы (телематических устройств на борту транспортного средства и мобильных приложений пользователей), и унификация параметров для скоринга, и расширение портфеля страховых продуктов и мн. др.

В рамках конференции обсуждалась реализация всей работы умного страхования на базе системы ЭРА-ГЛОНАСС. По мнению Евгения Белянко, вице-президента НП «ГЛОНАСС»: Россия – первая страна в мире, реализовавшая государственный проект по созданию системы экстренного реагирования при авариях. Постоянная эксплуатация системы ЭРА-ГЛОНАСС начнется с 2015 года. В рамках проекта проделана огромная работа в сфере построения инфраструктуры, сопряжения с операторами связи, разработки нормативно-правовой и нормативно-технической базы, взаимодействия с Cистемой 112. Благодаря мультиплатформенности ЭРА-ГЛОНАСС станет базовым ядром, на основе которого может быть выстроен целый ряд дополнительных сервисов, включая страховую телематику. Система ЭРА-ГЛОНАСС в значительной степени поможет преодолеть инфраструктурный и стоимостной барьеры на формирующемся рынке страховой телематики в России.

«Рынок страховой телематики в России будет развиваться успешно, если мы все-таки начнем отталкиваться от потребителей, учитывать их интересы при пользовании услугами. Устоявшиеся принципы формирования и продвижения телематических сервисов здесь не работают. До недавнего времени страховая телематика облегчала жизнь только страховым компаниям, помогая бороться с мошенничеством и угонами. Страхователь был выключен из процесса, не получая выгод от использования UBI. Сегодня ситуация начинает меняться. В рамках пилотных проектов появляется большой спектр страховых продуктов, ориентированных на пользователей, например, предоставление дополнительных милей или дополнительные скидки при хорошей езде. Вопрос в том, насколько это интересно страхователям, именно ли это хотят получить клиенты. На мой взгляд, по-настоящему страховая телематика сделает рывок только после того, как страхователь получит простые, понятные и осязаемые выгоды от установки и использования телематических устройств, а страховщик будет иметь такое же прозрачное понимание своих интересов в данных решениях. Необходим прозрачный и понятный механизм сокращения прямых затрат обеих сторон. Общим фундаментом для решения данного вопроса может стать ЭРА-ГЛОНАСС, – добавил Александр Куканов, генеральный директор компании T-One Group (ГК «Ренова»).

Юрий Висневский, коммерческий директор ГК Скаут, прогнозирует: «Рынок стал появляться. В свете развития проектов ЭРА-ГЛОНАСС и возможности использовать ГЛОНАСС-терминалы для «европротокола» именно в России есть вероятность высоких темпов роста данного рынка». «Необходима согласованная позиция Страховщиков (РСА) и Правительства по использованию технических средств подтверждения ДТП для применения упрощенной процедуры оформления ДТП. Текущие формулировки Постановления Правительства 1002 плохо защищают Страховщиков от мошенников и требуют уточнения и конкретизации», – добавил Юрий.

Геннадий Гудумак, руководитель департамента по работе с производителями СпейсТим холдинга согласился с коллегами: «Рынок страховой телематики еще в начале пути, несмотря на то что, конференция по тематике умного страхования уже третья по счету. Решений действительно много, однако страховые компании еще не определили четкую стратегию использования возможностей страховой телематики. Услуга страховой телематики будет активно развиваться только в том случае, если, во-первых, начнется полномасштабное оснащение транспорта в рамках проекта ЭРА-ГЛОНАСС, во-вторых, появится единая база данных о водителях, о стиле их вождения, доступная для всех участников страхового рынка».

Рассматривая тенденции развития рынка в будущем можно увидеть переход к новой модели умного страхования в России. Павел Козлов, директор по развитию компании HERE (Nokia) в России, в качестве ключевых предпосылок развития рынка страховой телематики в России отметил: законодательные инициативы (обязательное оснащение транспорта оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС с 2015 года); снижение стоимости технологии и распространение облачных решений (что снижает порог входа на рынок и капитальные затраты на развертывание систем); общую рыночную конъюнктуру (поиск страховыми компаниями лучших методик тарификации клиентов, объединение страховых компаний и автопроизводителей в целях создания страховых предложения по моделям PAYD/PHYD с целью сохранения прибыльности услуг и желание новых игроков проникнуть на рынок страхования через предоставление инновационных технологичных услуг).

«На данный момент бизнес-модель страховой телематики планомерно переходит от принципа «Pay-As-You-Drive» (PAYD) – анализ данных по времени и местам вождения, а также типам дорог, к модели «Pay-How-You-Drive (PHYD)» – анализ данных по торможению, разгону, превышению скорости и соблюдению правил маневра. К 2020 году мы ожидаем, что на мировом рынке страховой телематики существенную долю займет модель «Manage How You Drive (MHYD)» – отслеживание поведения водителя и предоставление ему обратной связи. В России уже появляются пилотные разработки этой модели, так что нам не видится большое отставание в этом вопросе от мировой практики. При этих моделях существенно возрастают требования к точности и насыщенности контентом карт, которые будут использоваться в системах в качестве одного из измерительных инструментов для модели скоринга. Аналитики предсказывают что, при текущих темпах роста, к 2020 году. На мировом рынке умного страхования будет продано около чем 100 млн страховых полисов, обеспечивающих более 50 млрд евро страховых взносов», – отметил Павел Козлов.

Технологические возможности на рынке страховой телематики весьма широки, чего нельзя сказать о законодательной и нормативной базе, хотя трудности на данном этапе развития по мнению начальника управления Европейского протокола Российского союза автостраховщиков (РСА), Андрея Маклецова, естественны для рынка. «Основная задача – разобраться в многообразии предложений по услугам страховой телематики, выделить из них те продукты, которые действительно позволяют проводить реальный страховой скоринг, а не загружают изобилием телематических показателей, красивых на вид, но бесполезных для реальной оценки страхового риска. Добросовестные страховщики, которые, с одной стороны, тщательно следят за своими страховыми портфелями и, с другой стороны, имеют интеллектуальные и технологические возможности для применения действительно полезных решений в сфере страховой телематики, будут значительно увеличивать использование этих решений и при заключении договоров страхования, и при урегулировании страховых случаев. Но будет и немало компаний, которые под прикрытием слов и красивых картинок будут навязывать страховые полисы, не обеспеченные реальной страховой защиты», – прокомментировал Андрей Маклецов.

Еще одной проблемой является страховое мошенничество. По данным компании СМДТП Технолоджи, страховое мошенничество является серьезной проблемой во всей Европе. Считается, что на случаи мошенничества приходится 10-20% всех требований. Цифры зависят от конкретной страны, и даже региона внутри страны, при этом доступны минимальные данные.

По данным РСА в 2013 году пресечено 200 попыток незаконного получения компенсационных выплат на сумму более 12 млн рублей. По оценкам независимых аудиторов убытки от невыявленного мошенничества составили 11,7 млрд рублей.

Как эффективный инструмент борьбы со страховым мошенничеством, развиваются системы менеджмента инцидентов цифрового мошенничества. Это позволяет говорить о том, что страховая телематика тянет за собой целую отрасль, множество компаний с интересными и перспективными решениями. Это делает услугу востребованной и перспективной. В частности, такая система Fraud разработана компанией СМЛДП Технолоджи. Разработка позволяет проверять поступающие с ПСО фотографии на наличие подозрений на сценарии мошенничества. Дополнительно может использоваться для проверки входящих фотографий, поступающих от аварийных комиссаров, с автостанций и из других сегментов страхования. Проверять фотографии, поступившие в процессе оформления Европроткола с лимитом в 400 000 рублей, с проверкой на соответствие некорректируемости информации (разработан соответствующий регламент). Обрабатывать фотографии, поступающие в рамках ПСО, от аварийных комиссаров и с автостанций, полученные через мобильные приложения партнеров или SMTDP. Экспертная версия разработки позволяет получить экспертные заключения на попытку подделки EXIF, экспертные заключения на наличие фотомонтажа, экспертные заключения на корректируемость фотографий для Европротокола.

Для автовладельцев система умного страхования является не менее полезной, чем для страховых компаний. «Я отношусь к аккуратным водителям с почти 20-летний стажем. Поэтому к идее мониторинга стиля вождения со стороны страховой компании для сбора статистической информации отношусь нормально, тем более, если мне предоставят за это скидку. Учитывая тот факт, что мой автомобиль стоит более 2,5 млн рублей, скидка на КАСКО, например, в 20-30% будет существенной. Естественно, процесс сбора данных не должен быть постоянным, максимум 1-2 месяца. Думаю, этого будет достаточно для страховой компании для формирования определенной оценки обо мне, как о водителе. Страховая телематика выгодна страховщику и страхователю, первый получает выгоды от аккуратного вождения клиентов, второй – от интересных маркетинговых предложений, включая различные бонусы и скидки», – комментирует Светлана Петрова, автовладелец.

«Идея страховой телематики правильная. Без ложной скромности скажу, что я хороший водитель, и предполагаю, что хуже от использования сервиса страховой телематики мне точно не станет. Согласен на контроль в течение некоторого периода времени для составления профиля, скажем, на две-три недели», – отметил Вячеслав Погодин, владелец авто.

Все участники конференции пришли к мнению, что общей задачей является приведение рынка к единым стандартам: это касается создания единой базы данных по водителям, унификация параметров для скоринга, выбор интересных бизнес-моделей и многого другого.

В конце мероприятия Юлия Морозова, директор по развитию компании-организатора события «ПрофКонференции», дала следующие комментарии: «Очевидно, что рынок страховой телематики в России сегодня успешно развивается. Рассматривая итоги Международных конференций «Умное страхование» 2012, 2013 и 2014 годов можно увидеть четкую структуру развития рынка от создания идей и планов к созданию уже действующих систем умного страхования. Сейчас речь идет не просто о планах выхода систем на рынок, а о создании единых стандартов применения уже существующих разработок. В целом эта тенденция говорит о новых возможностях рынка транспортной телематики и об открытии новых горизонтов, для компаний, осуществляющих свою деятельность в этой сфере».

В работе конференции приняли участие более 190 человек – представители 117 компаний.

Новости по теме

ЭРА-ГЛОНАСС нацелилась на Европу
ЭРА-ГЛОНАСС нацелилась на Европу
Система экстренного реагирования при автомобильных авариях ЭРА-ГЛОНАСС, которую планировали запустить в постоянную эксплуатацию в начале 2014 года, будет запущена уже в декабре 2013 года, пообещал президент некоммерческого партнерства ГЛОНАСС Александр Гурко, который стоял у истоков создания системы в России. Подробнее
В Краснодаре успешно протестировали систему ЭРА-ГЛОНАСС
В Краснодаре успешно протестировали систему ЭРА-ГЛОНАСС
Инфраструктура системы ЭРА-ГЛОНАСС создается во всех регионах России и до конца года охватит всю страну. Испытания в Краснодаре по взаимодействию с Системой 112 позволили комплексно обеспечить вопросы взаимодействия с экстренными оперативными службами. Подробнее
Госдума одобрила внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС в первом чтении
Госдума одобрила внедрение системы ЭРА-ГЛОНАСС в первом чтении
Президент Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС», которое является федеральным сетевым оператором по внедрению системы в стране, А. Гурко сообщил: «Законопроект прошел первое чтение. «За» проголосовал 431 депутат, «против» – ни одного. Это крайне важный закон для того, чтобы сформировать нормативно-правовую базу для внедрения системы экстренного реагирования при авариях на дорогах, и для завершения создания инфраструктуры системы». Подробнее
В Нижнем Новгороде и Калининграде прошли испытания системы ЭРА-ГЛОНАСС
В Нижнем Новгороде и Калининграде прошли испытания системы ЭРА-ГЛОНАСС
20 ноября Минтранс России и федеральный сетевой оператор НП «ГЛОНАСС» провели успешные комплексные испытания системы ЭРА-ГЛОНАСС в Нижнем Новгороде и Калининграде. Подробнее
Масштабное развитие страховой телематики возможно только с запуском системы ЭРА-ГЛОНАСС, отмечают эксперты СпейсТим
Масштабное развитие страховой телематики возможно только с запуском системы ЭРА-ГЛОНАСС, отмечают эксперты СпейсТим
ЭРА-ГЛОНАСС позволит сформировать единую базу данных всех водителей с детальной историей вождения. Эта база данных должна быть доступна всем участникам страхового рынка. Система ЭРА-ГЛОНАСС – это некая экосфера, которая предоставит страховым компаниям возможность обмениваться такими данными», – отметил в рамках конференции «Умное страхование» эксперт СпейсТим. Подробнее
Интервью с президентом НП «ГЛОНАСС» А. Гурко о завершении проекта ЭРА-ГЛОНАСС и будущем навигационного рынка
Интервью с президентом НП «ГЛОНАСС» А. Гурко о завершении проекта ЭРА-ГЛОНАСС и будущем навигационного рынка
По словам Александра Гурко НП «ГЛОНАСС» завершает в изначально запланированные сроки создание системы ЭРА-ГЛОНАСС. С 2014 года начнется эксплуатация системы ЭРА-ГЛОНАСС, а уже с 1 января 2015 года, согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», у системы появятся первые пользователи. Подробнее
К 2015 году объем поставок терминалов ЭРА-ГЛОНАСС достигнет 3 млрд. руб
К 2015 году объем поставок терминалов ЭРА-ГЛОНАСС достигнет 3 млрд. руб
«Несмотря на высокую конкуренцию с европейскими коллегами, у российских компаний есть большой потенциал для активного участия в проекте ЭРА-ГЛОНАСС как в части поставки оборудования российским автопроизводителям при производстве новых машин, так и на вторичном рынке для транспортных средств, находящихся в эксплуатации. Думаю, что уже в 2015 году объем рынка может достичь 3 млрд. руб.», – отметил Алексей Смятских, генеральный директор СпейсТим, одного из первых разработчиков автомобильного терминала ЭРА-ГЛОНАСС. Подробнее
ЭРА-ГЛОНАСС заработает на услугах
ЭРА-ГЛОНАСС заработает на услугах
За все годы развития в ЭРА-ГЛОНАСС было вложено 3,9 млрд руб, а в этом году на внедрение и эксплуатацию системы было выделено 481 млн руб. «Мы рассчитываем, что в случае принятия решения о коммерциализации, в течение трех лет государственное финансирование может быть полностью замещено за счет оказания коммерческих услуг», – отметил президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко. Подробнее
Интеграция систем ЭРА-ГЛОНАСС и Гонец завершится в 2015 году
Интеграция систем ЭРА-ГЛОНАСС и Гонец завершится в 2015 году
Система Гонец на сегодняшний день покрывает услугой спутниковой связи весь земной шар, и в случае, если сети мобильной связи будут недоступны, терминал ЭРА-ГЛОНАСС сможет передавать сигнал об аварии через спутниковую систему. Подробнее
Перезвоните мне